如何在区块链赛道上“滚雪球”? [复制链接]

如果现在还混迹于币圈,而不去了解每一个Token背后的价值,那么割韭菜的故事仍会上演。

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-----区块链骑士

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上周的火热行情还未持续多久,市场便再次回到了“平易近人”的局面,尽管素有“一根大阳线,千军万马来相见”的至理名言。但现在的整体行情或许短期内再难见到年初时的热火朝天,毕竟那些高位套现离场的投资者们还在太平洋东岸享受加州的阳光。

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我想对于大多数币圈的投资者而言,现在的赚钱效应已经跌到了近半年来的一个新低,这也是圈内人气在减弱的一个原因。毕竟大部分人进入这个圈子都是抱着“一币一别墅”的愿望来的,但现实现在在告诉大家,“梦想还是要有的,万一实现了呢”。

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当然,对于一些精英投资者而言,他们现在看到的却是另一个冉冉升起的巨星,因为这个赛道再次陷入了价值洼地。无论是区块链的火热,还是一些商业模式的创新,让以前单纯炒币的投资者看到了不一样的曙光。

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“苍老”的股份

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八九年前的币圈还单单只是炒币、挖矿这样粗犷的盈利模式,那时候也没有纯粹意义上的ICO,所以公司还是公司,代币仍是代币,股权还是股权。但是现在的情况却不再能用单纯来形容,更准确的说是百花齐放,尤其是在商业模式的演变上,我们不得不佩服人类的智慧。Token的引入不单单改变着融资方式,也在改变着以前传统的股权架构甚至组织形态。

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在马克思《资本论》第3卷中提到了历史上最早股份制公司的起源,从14、15世纪开始,随着商品经济的发展,在欧洲的一些采矿业中,出现了自由民之间或手工业者之间的以人、财、物各项生产要素的一项或几项为联合内容的合伙经营的经济形式。但在合伙内容、经营方式、分配办法等方面,都没有明确的规范,更没有形成严格的股份制度,这便是股份经济的原始形式。

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但这样的模式并没有维持多久,因为外来资本的介入使得原本单一的股份结构变成了资本家的“傀儡”,股权也在悄然间变得格外重要。而到15至16世纪初时,全球贸易往来开始加大,靠单个资本家经营已经很难做的顺风顺水。于是一种合股经营的叫做“康梅达”的经济组织便产生了,康梅达从事海外贸易,负责筹集资本,由专人经营,利润在集资者与经营者之间协商分配。

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后来到了16世纪中期,伴随着西方冒险家掀起的寻找东方财富的狂潮,股份制公司开始广泛成立并获得迅速发展。其后,为满足投资者股份转让的需要,证券交易所这类集中的交易场所便在各国纷纷出现,并获得了前所未有的大发展。因此,我们现在熟知的股份制公司其实已经存在了5个世纪之久,并且除了股权投资的变化,这种模式似乎一层未变。

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一币一Token

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但是巧合的是随着去年ICO的火爆以及比特币带来的币圈投资热潮,一些有趣的股权架构开始被重新提及,同时单一的股份制公司也似乎找到了新的寄托。因为我们对ICO中的代币不能仅仅理解为一种数字货币,更准确的定义会偏向为“通证”,具体含义为“可流通的加密数字权益证明”。

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这也是为什么在众多区块链创业公司中,他们不再通过传统的融资渠道去获得资本增益,而是像证券一样发行了自己的Token。这种募资方式基本颠覆了传统VC的认知,因为他们不再需要出售自己公司的股权而是用这类Token来交换资金。

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不过我们暂且抛开那些圈钱性质的ICO,从Token本身来看待这些创新点和优势。众所众知,对众多创业公司而言,他们长期的目标都是为了上市,都是为了获得资本和股民的认可。为此,很多创业公司在初期可能是为了发展某项产品,但渐渐地他们会迷失在资本的漩涡里,就像大部分人进入币圈一样,收益已经占据了利益的现状,往往会失去方向。

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而发行Token的方式可以让真正的区块链创业公司,在未完全获得市场认可前就可以获得一种资本上的认可,所以它又像一种众筹。另外每位拥有Token的人都代表了该社区的一份力量,用个比喻来形容股权投资更像创业者、投资人、市场之间在斗地主,而Token发行则像一个村里吃团年饭,大家你一言我一嘴的发表意见,再让村长来主持决议。

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当然,就目前的区块链创业公司而言,绝大部分公司发行的Token还在实验阶段,即没有一个绝对意义上的应用层面,很多都是停留在一种未来的预期里,至于未来会走向何方,现在大多是一种信仰,这也是币圈常说的信仰币,一如“一币一别墅”,但事实是“一币一Token”。

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此“币”非彼币

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因此,我们在考虑一个长期的投资市场时,常常会选取一个稳定增长的品种来作为投资目标物,如同十年前选择腾讯股票或者二十年前选择IBM一样,当然这种投资思路更偏向于巴菲特式的价值投资。

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我们知道股票投资中常常会有各种版块性的投资参考,例如最近火热的南海版块以及集成电路版块,这样的选择往往会给众多中小投资者指明一个中短期的投资方向。摆在币圈来说,尽管现在也分出了基础链、社交通讯、物联网、数据储存等版块,但大部分版块还仅仅是概念阶段。我们纵观币圈现在的收益脉络,首当其冲的必然是交易平台、然后是矿机设备,这也是最传统的两大业务,但如今依然活力旺盛。

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在谈到区块链创业公司发行Token时,我们往往会忽略交易平台这样一个大金主,因为其具备了好投资品种的标准模板,稳定的现金流、稳健的成长、较低的成本损耗,这摆在股票市场就是个高成长性股票。

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但问题也在于包括像火币、OK这两个传统的大交易平台离上市仍然还有一段距离,想持有其股票也是可望而不可即。

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